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收入增速環比抬升!從業務數據透視運營商轉型戰略布局

  5G行業應用  2021-08-10 00:00:00   專欄
擺脫裸管道角色,運營商轉型戰略成效凸顯。

文 | 開山

今年上半年,國內電信業務收入增速逐月提升,持續向好,進入穩步上升階段。自2020年初開始,國內運營商收入增速整體呈現連續環比抬升的態勢。反映出運營商抓住轉型機遇,利用自身優勢盤活資源,大力發展5G帶動數據業務增長,同時發力B端市場,開啟了新一輪業績增長。展望未來,在歷史階段性任務完成,提速降費邊際趨緩,競爭環境轉好的背景下,運營商有望抓住數智化轉型機遇,迎來高質量發展新階段。

01 電信業務收入持續向好

2021上半年電信業務收入持續向好

工信部數據顯示,2021年上半年電信業務收入增速逐月提升。電信業務收入累計完成7533億元,同比增長8.7%,增速較一季度提高2.2個百分點。按照上年不變價計算的電信業務總量為8045億元,同比增長28.3%,增速較一季度提高0.9個百分點。

2020年-2021年1-6月電信業務收入和電信業務總量累計增速

相比1-5月累計值增速繼續提升,說明電信業務增長速度當前已經進入穩步上升階段。從2020年初開始,運營商收入增速幾乎呈現連續環比抬升的態勢,尤其2021年以來增速又上新的臺階。

運營商處于重要轉型窗口期

正如公眾號「5G行業應用」文章《深度解讀:2020年運營商破局競速的關鍵變化》所指出的,面對用戶數增長見頂、5G龐大的建網支出和運營成本,三大運營商挑戰前所未有,紛紛加速轉型,正處于一個起承轉合的重要窗口期。

過去運營商往往被當做“啞管道”,賦能了大量OTT互聯網廠商,當前面臨著重要產業環境的變化:5G方興未艾,產業機會處于中下場,流量需求逐步向5G釋放;運營商大力從CT企業向ICT融合企業轉型,新業務引領動能強勁;管道智能化向業務賦能,給予運營商良好契機深度挖掘資源變現。

從過去多個季度的業績來看,轉型成效初顯。5G網絡及用戶擴大帶動數據業務迅速增長,面向B端新興業務收入和物聯網業務增長勢頭明顯。

02  5G網絡及用戶帶動數據業務收入迅速增長

5G用戶數快速擴大帶動移動互聯網流量快速增長

截至6月末,國內移動電話基站總數達948萬個,比上年末凈增17萬個。其中,4G基站總數為584萬個,占比為61.6%;5G基站總數96.1萬個,其中1-6月新建19萬個。三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.14億戶,比上年末凈增1985萬戶。

5G手機終端連接數達3.65億戶,比上年末凈增1.66億戶。占移動電話用戶數的22.61%。5G用戶擴大帶動移動互聯網流量快速增長,上半年累計達1033億GB,同比增長38.6%,實現連續4個月提速增長。6月當月戶均移動互聯網接入流量達13.52GB/戶/月,同比增長33.4%。

2020-2021年1-6月移動互聯網累計接入流量及增速情況

移動電話通話量增速轉正,移動短信業務剪刀差收窄

上半年移動電話通話時長1.11萬億分鐘,同比增長3.5%。移動短信業務收入同比增長15.7%,相較1-5月有所收窄,同時自1-2月出現剪刀差,主要原因是運營商新一輪提價結束,同時相較2020年公益部分業務量占比下降,1-2月收入上升幅度較大。進入上半年公益部分業務量需求下降導致同比微減,且2021短信主要增量來自非公益,預計后續業務量將在2021下半年某處扭轉為正,所以顯現出來是業務量微減但不斷收窄,而業務收入同比增速也持續下降,剪刀差現象逐漸收窄。

2020年1-6月移動電話用戶、短信業務增速同通話時長、短信業務收入增速

03  新興業務收入增加勢頭明顯

新興業務收入增勢突出

三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、云計算等新興業務,上半年共完成新興業務收入1145億元,同比增長27%,在電信業務收入中占比為15.2%,拉動電信業務收入增長3.5個百分點。其中云計算和大數據收入同比增速分別達96.7%和31.3%。從增速角度看,新興業務增速持續拉動電信業務增速,同時進入2021年,始終維持在25%+的同比增速。

2020年1-6月電信業務收入分類增長情況

運營商發展ToB新興業務具備多重優勢

電信運營商之前常被認為是底層管道的角色,但其實在5G時代管道具有巨大的增值空間,運營商發展新興業務具備一下幾點優勢:

1. 運營商是唯一可保障ToB/ToC業務全流程端到端低時延高可靠的產業鏈角色。我國運營商享有部署基礎光纖網絡的專有權利,帶寬資源把控力強。同時,運營商坐擁全國性的大型數據中心機房設施,可實現更高價值量的IDC業務和云計算業務。且運營商歷經多年布局下,網絡各個環節均已有可達技術方案。

2. 差異化滿足政企專網需求。目前運營商專線業務,實質上也是通過運營自身的基礎設施(IDC、核心路由節點),提供了一個差異化的保障管道。據中國信通院披露信息,目前全球專線市場達到700億美金,三大運營商正在建設或擴建政企專網,政企業務收入均大于10%,部分運營商政企新增收入占整體新增收入的40%。

3. 渠道線下與線上并重,全渠道覆蓋獲客能力強。歷史運營上,運營商重視集團、省分等多重線下渠道,下沉觸角深且廣。近年來,三大運營商相繼強調全渠道覆蓋,加快數字化進程,政企相關業務云計算、IDC、物聯網等占營收比例規模不斷擴大。近一年所有智慧城市相關項目合計101個,其中三大運營商或相關主體共計中標28個,遠遠超過中電系、華為、阿里等企業之和(8個)。在國家數字轉型越發深入的今天,運營商強大的渠道和背書能力可見一斑。

具體實施上,三家運營商在具體戰略上也各有側重。

三家運營商新興業務收入不斷攀升

中國電信:堅持“云改數轉”戰略,挖掘 B 端藍海

中國電信的 DICT 業務收入規模位居三大運營商第一。當前創新業務主要面向 B端客戶為主,有線寬帶網是運營商拓展客戶的重要抓手。中國電信的網絡和客戶基礎較好,目前創新業務收入規模和份額業界領先,2020 年公司的產業數字化收入達到 840 億元,同比增長 9.7%。根據年報披露的產業互聯網業務明細統計,中國電信 2020 年的 DICT 收入為 589 億元,同樣位居三大運營商之首。其中,IDC 業務和 ICT 業務收入遠超中國移動和中國聯通。

運營商DICT業務情況

中國移動:構建云網一體、高度自動化、智能化網絡,發力政企市場

中國移動通過構建云網一體、高度自動化、智能化的網絡體系,充分發揮運營商的核心優勢,夯實各行各業數智化轉型基礎。

網絡建設方面,推進5G規模化部署和“點線面”立體布局,做好5G和4G及有線寬帶網絡協同、“高中低”頻率協同;同時,加大數據中心、云計算、車聯網等新型基礎設施建設;在網絡能力方面,不斷增強特色能力,打造高精度定位網絡能力,加快推動5G VoNR商用,實現話音體驗升級,通過綠色節能方案,持續降低5G網絡能耗;在網絡轉型方面,深化網絡云化、虛化、智能化轉型,構建8大區集中布局的全云化核心網,推動功能、容量實現“雙100%”的虛擬化,加快網絡運維向L4級別“自動駕駛網絡”演進升級。

2020年,政企客戶數達到1,384萬家,凈增356萬家。專線收入達到人民幣240億元,同比增長19.3%;DICT收入達到人民幣435億元,同比增長66.5%,對通信服務收入的增長貢獻達到2.6個百分點;其中,移動云收入達到人民幣92億元,同比增長353.8%。在5G垂直領域方面,公司打造了100個集團級龍頭示范項目,拓展了2,340個省級區域特色項目,在15個細分行業推廣的領跑優勢逐步顯現。

中國移動政企市場收入及客戶數

中國聯通數字化發展轉型加速,推動產業互聯網業務高增

中國聯通2021 年第一季度業績顯示,產業互聯網業務收入為人民幣 144.08 億元,同比上漲 25.9%,環比上漲 43.44%。得益于創新業務快速增長拉動,固網主營業務收入達到人民幣 323.01 億元,同比上漲 8.1%,環比上漲 16.01%。創新業務的拓展是運營商從通道供應商轉型成服務供應商的一個重要的轉型契機,隨著全市場數字化轉型加速,今年相關業務高增長趨勢有望延續。

04 物聯網業務快速增長

蜂窩物聯網用戶增長較快

截至6月末,三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶12.94億戶,比上年末凈增1.58億戶,_其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業的終端用戶占比分別達17.5%、17.1%、22.6%,智慧公共事業終端用戶同比增長23.3%,增勢最為突出。

2020-2021年6月月末物聯網終端用戶情況

隨著用戶的快速增長,運營商IOT業務較快增長

中國移動2020年物聯網收入95億元,擁有超過8.7億連接數;中國聯通和中國電信在2020年分別收入38.4億元和21.69億元,增速也較為樂觀。

2016-2020年運營商IoT相關收入規模快速擴大

其中,中國電信率先商用 NB-IoT 網絡,IoT 收入達到 22 億元,同比增長 16.1%。截至 2020 年底,中國電信的物聯網連接設備數達到 2.38 億個。截至 2020 年 7月,中國電信已經部署超過 41 萬 NB-IoT 基站,全部基于 800MHz LTE 網絡升級開通,全國 NB-IoT 整體覆蓋率超過 97%,成為全球規模最大的 NB-IoT 網絡;中國電信的 NB-IoT 連接數已突破 6000 萬,NB-IoT 連接數占比持續提高,連接結構持續優化。

05 階段性任務完成,未來高質量發展可期

展望未來,運營商歷史階段性任務完成,提速降費邊際趨緩,競爭環境轉好的環境下,如果能抓住數智化轉型機遇,有望迎來高質量發展階段。

三大運營商歷史任務階段性完成,未來轉向高質量發展

寬帶中國戰略下,建成全球最大規模通信網絡,移動和固定網絡并行。移動通信網絡來看,截止2020年,國內移動通信基站總數達931萬個,其中4G基站總數達到575萬個,城鎮地區實現深度覆蓋,全部已開通5G基站超過71.8萬個,5G網絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。固定寬帶網絡來看,全國光纜線路總長度已達5169萬公里,互聯網寬帶接入端口數量達到9.46億個,其中,光纖接入(FTTH/0)端口達到8.8億個,占互聯網接入端口的比重提升至93%。這在全球任何一個具有眾多人口的國家中是無法看到的。

過去數年,從基礎薄弱走向豐富,“量”的發展更為重要,而后期“量”的空間大幅縮小后,運營商之間無序競爭必然加劇,導致行業整體發展環境惡化。而當過了初步發展階段后,自上而下都會意識到應從原有的過度競爭走向競合,實現高質量發展。

提速降費邊際放松,業績有望持續向好

自2019年下半年,引導運營商“高質量發展”的相關政策陸續出臺,運營商進入有望在移動互聯網時代向產業互聯網時代轉化過程中,獲得持續良好發展環境。

根據 2020 年政府工作會議表述,2020 年開始,降費方向主要聚焦企業,幫助降低企業經營成本,更好地完成數字化升級。因此移動網絡 ARPU 值下降壓力已經基本解除,企業寬帶接入 ARPU 還有一定下降要求,但從 2021 年的政府工作報告看,這一力度也在逐步減弱。提速降費放緩+套餐升級,公司移動業務端收入下滑壓力得以緩解。

三大運營商5G用戶及5G套餐用戶滲透率

同時,當前三大運營商5G套餐滲透率大約為25%-35%之間,戶均流量處于蟄伏前期。2021年下半年5G建設有望加速,預計新建5G基站超過56萬站,較2020年下半年的37.2萬站同比增長超50%。隨著5G基站數的進一步普及,AR/VR、網聯汽車等更多聯網終端普遍應用,個人業務 ARPU 值有望企穩回升。加上運營商自身戰略及時調整,B端持續發力,業績有望持續向好,迎來高質量發展新階段。

END

參考文獻
1、工信部,2021年7月20日,《2021年上半年通信業經濟運行情況》
2、中國移動,2021年6月28日,《加速數智化轉型,共創數字空間新世界》
3、國君通信團隊,2021年7月28日,《運營商收入持續抬升,流量有企穩跡象—電信經濟運行月報(6月)》
4、國君通信團隊,2021年4月6日,《如何看運營商的真正價值潛力和估值?》

本文系5G行業應用授權世界經理人發布,并經世界經理人編輯。文章內容僅代表作者獨立觀點,不代表世界經理人立場,如需轉載請聯系原作者獲取授權,并請附上出處(世界經理人)及本頁鏈接http://www.festasregionais.com/it/ma/8800110391/01/,推薦關注微信公眾號(ID:CEC_GLOBALSOURCES)

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